Zachowek (обов'язкова частка спадщини) — це інструмент спадкового права, який захищає найближчих членів родини від повного оминення в заповіті. Навіть якщо спадкодавець розпорядився усім майном на користь третіх осіб, уповноважені родичі можуть вимагати виплати визначеної грошової суми.
Хто має право на zachowek?
Відповідно до ст. 991 Цивільного кодексу (Kodeks cywilny), право на zachowek мають:
- Низхідні (діти, онуки, правнуки) — навіть якщо живе подружжя.
- Подружжя — той, хто перебував у шлюбі на момент смерті спадкодавця.
- Батьки — виключно коли немає низхідних (дітей) і подружжя, які успадковують за законом.
Право на zachowek не належить, серед іншого, особам, позбавленим спадщини (wydziedziczeni), визнаним негідними спадкування, а також тим, хто відмовився від спадщини або уклав договір про відмову від спадкування.
Як розрахувати zachowek?
Розрахунок проходить у три кроки:
- Визначте законну частку — яка частка належала б уповноваженій особі при спадкуванні за законом (без заповіту).
- Застосуйте дріб zachowku:
- Загальне правило: zachowek = ½ законної частки.
- Виняток: якщо уповноважена особа постійно непрацездатна або є неповнолітньою — zachowek становить ⅔ законної частки.
- Помножте на вартість спадкової маси (субстрат zachowku).
Що входить до спадкової маси (субстрат zachowku)?
Субстрат zachowku — це чиста вартість спадщини, збільшена на вартість:
- Дарувань, здійснених спадкодавцем (з певними винятками, наприклад, дрібні звичаєві дарунки).
- Віндикаційних заповідальних відказів, встановлених на користь неуповноважених осіб.
Від цієї суми віднімаються спадкові борги (наприклад, непогашений кредит, витрати на похорон). Дарування на користь осіб, які не є спадкоємцями або уповноваженими на zachowek, враховуються, якщо вони були здійснені протягом останніх 10 років перед смертю.
Приклад розрахунку
Спадкодавець залишив майно вартістю 400 000 zł і заповів його виключно дочці А. Син Б успадковував би за законом ½ (разом із дочкою), тож його законна частка = 200 000 zł. Zachowek сина Б = ½ × 200 000 = 100 000 zł.
Скористайтеся калькулятором zachowku, щоб швидко розрахувати належну вам суму.
Як і коли вимагати zachowek?
Вимога про zachowek подається шляхом цивільного позову, спрямованого проти спадкоємця (або обдарованої особи). Строк позовної давності становить 5 років від оголошення заповіту або від відкриття спадщини (ст. 1007 k.c.). Після закінчення цього строку суд може відхилити позов, якщо відповідач заявить про сплив позовної давності.
FAQ — найчастіші питання
Чи можна позбавити когось zachowku?
Так — шляхом позбавлення спадщини (wydziedziczenie, ст. 1008 k.c.) з причин, вказаних у законі: грубе нехтування родинними обов'язками, вчинення умисного злочину проти спадкодавця, вперте поводження всупереч волі спадкодавця.
Чи зменшує zachowek дарування, отримане за життя?
Так. Дарування, отримане уповноваженою особою, зараховується в рахунок zachowku, що зменшує належну суму.
Що робити, якщо у спадкоємця немає коштів на виплату zachowku?
Суд може розстрочити виплату на частини або відстрочити термін платежу, якщо одноразова виплата була б надмірно обтяжливою.
Чи отримує подружжя zachowek поряд з дітьми?
Так. Подружжя і діти мають право на zachowek незалежно одне від одного.
Результати орієнтовні. Не є юридичною консультацією — проконсультуйтеся з адвокатом або юридичним радником.