Коли спадкодавець оминув найближчу родину в заповіті або роздав майно за життя у формі дарунків, найближчі особи не залишаються ні з чим. Право захищає їх інститутом обов'язкової частки спадку (zachowek) — грошової вимоги до спадкоємців. У цій статті ми пояснюємо, кому належить ця частка та як крок за кроком обчислити її розмір.
Що таке обов'язкова частка спадку?
Обов'язкова частка спадку — це форма захисту найближчих членів родини спадкодавця від оминання їх у спадкуванні. Уповноважена особа отримує не конкретні речі зі спадку, а грошову вимогу про сплату певної суми від осіб, які успадкували майно або отримали дарунки.
Кому належить обов'язкова частка?
Право на обов'язкову частку мають виключно найближчі, які спадкували б за законом, якби не було заповіту:
- нащадки спадкодавця (діти, онуки),
- чоловік або дружина,
- батьки — але лише тоді, коли вони були б покликані до спадку за законом.
Братам і сестрам, дідусям і бабусям чи дальшим родичам обов'язкова частка не належить.
Який дріб частки?
Розмір обов'язкової частки — це дріб тієї частки, яку уповноважена особа отримала б при спадкуванні за законом:
- 2/3 частки — якщо уповноважена особа є стійко непрацездатною або неповнолітньою,
- 1/2 частки — в решті випадків.
Формула та порядок обчислень
- Визначте субстрат обов'язкової частки — чисту вартість спадку (активи мінус борги), збільшену на зараховувані дарунки.
- Визначте законну частку уповноваженої особи (яка припала б їй за законом).
- Помножте цю частку на відповідний дріб (1/2 або 2/3).
- Від результату відніміть те, що уповноважена особа вже отримала (напр. дарунки, заповідальний відказ, власну частку у спадку).
Приклад крок за кроком
Спадкодавець залишив майно чистою вартістю 600 000 злотих і все заповів одній дитині. Другу дитину було оминуто. За законом обидві спадкували б по половині.
- Субстрат обов'язкової частки: 600 000 злотих
- Законна частка оминутої дитини: 1/2 від 600 000 = 300 000 злотих
- Дріб обов'язкової частки (доросла, працездатна): 1/2
- Обов'язкова частка: 300 000 × 1/2 = 150 000 злотих
Стільки оминута дитина може вимагати від брата чи сестри, які отримали спадок.
Зарахування дарунків
До субстрату обов'язкової частки зараховуються дарунки, зроблені спадкодавцем (з певними винятками, напр. дрібні звичаєві дарунки чи дарунки багаторічної давності на користь осіб поза колом уповноважених). Завдяки цьому спадкодавець не може обійти обов'язкову частку, роздаючи майно за життя.
Про що пам'ятати
- Вимога про обов'язкову частку має позовну давність — за загальним правилом 5 років від оголошення заповіту.
- В особливих ситуаціях суд може зменшити обов'язкову частку з огляду на засади співжиття у суспільстві.
- Позбавлення спадку (позбавлення обов'язкової частки) можливе лише з причин, зазначених у заповіті.
Правовий стан на 2026 рік. Спадкові справи бувають складними — перед пред'явленням вимоги перевірте чинні норми та розгляньте консультацію з юристом.
Оцініть належну обов'язкову частку: Калькулятор обов'язкової частки спадку →