Przejdź do treści
Liczbnik

Калькулятор оцiнки акцiй (P/E)

Калькулятор оцiнки акцiй допомагає визначити, чи є акцiя недооцiненою, справедливо оцiненою або переоцiненою — на основi коефiцiєнта P/E та показника PEG. Введiть поточну цiну, прибуток на акцiю (EPS), цiльовий P/E та темп зростання EPS. Метод P/E — один з найпопулярнiших iнструментiв фундаментального аналiзу. Вiн порiвнює ринкову цiну компанii з її здатнiстю генерувати прибуток.

ПеревіреноRedakcja Liczbnik
Калькулятор
Результат оцiнки акцiїВнутрiшня вартiсть (PLN)100
Поточний коефiцiєнт P/E
20
Знижка / премiя (%)
0
Коефiцiєнт PEG
1,33
Прибутковiсть дивiдендiв (%)
0
Вердикт
Wyceniona sprawiedliwie

Як ми розраховуємо вартiсть акцiї

Поточний P/E = цiна / EPS. Внутрiшня вартiсть = EPS x цiльовий P/E. Знижка/премiя = (внутрiшня − цiна) / цiна x 100%. PEG = поточний P/E / темп зростання EPS (%). Прибутковiсть дивiдендiв = дивiденд / цiна x 100%. Вердикт: недооцiнена, якщо знижка > 10%, переоцiнена, якщо премiя > 10%.

Приклад: акцiя за 100 PLN, EPS = 5 PLN, цiльовий P/E = 20

Поточний P/E = 100 / 5 = 20. Внутрiшня вартiсть = 5 x 20 = 100 PLN. Рiзниця = 0% — справедливо оцiнена. PEG = 20 / 15 = 1,33 (зростання 15%).

Питання та вiдповiдi

Що таке коефiцiєнт P/E?

P/E (Price-to-Earnings) — це спiввiдношення поточної цiни акцiї до прибутку на акцiю (EPS). Вiн показує, скiльки iнвесторiв платять за кожну одиницю прибутку. Високий P/E може свiдчити про переоцiнку або великi очiкування зростання.

Як розрахувати внутрiшню вартiсть акцiї методом P/E?

Внутрiшня вартiсть = EPS x цiльовий P/E. Якщо EPS становить 5 PLN, а галузевий P/E дорiвнює 15, то справедлива вартiсть акцiї — 75 PLN. Порiвнюючи цю вартiсть з ринковою цiною, можна оцiнити, чи акцiя дешева чи дорога.

Що таке показник PEG i як його iнтерпретувати?

PEG дiлить P/E на рiчний темп зростання EPS у вiдсотках. PEG нижче 1 часто сигналiзує про недооцiненiсть, близько 1 — справедлива оцiнка, вище 1 — можлива переоцiнка. Використовуйте його як орiєнтир, а не як абсолютну iстину.

Що таке EPS i де його знайти?

EPS (Earnings Per Share) — це чистий прибуток компанii, подiлений на кiлькiсть акцiй в обiгу. Його можна знайти у рiчних або квартальних фiнансових звiтах компанii, на сайтах фондових бiрж, або в фiнансових порталах (Yahoo Finance, Bloomberg).

Як обрати цiльовий P/E для оцiнки?

Цiльовий P/E обирають на основi: iсторичного середнього P/E компанii, медiанного P/E галузi або загальноринкового P/E. Варто порiвнювати кiлька джерел — ринок, галузь та iсторiя можуть вказувати на рiзнi рiвнi.

Що означає знижка або премiя в калькуляторi?

Якщо внутрiшня вартiсть вища за ринкову цiну, акцiя торгується зi знижкою — потенцiйна iнвестицiйна можливiсть. Якщо ринкова цiна перевищує внутрiшню вартiсть, акцiя торгується з премiєю. Дiапазон +/-10% вважається зоною справедливої оцiнки.

Орієнтовний результат

Результати мають виключно iнформацiйний та освiтнiй характер. Калькулятор не є iнвестицiйною рекомендацiєю або фiнансовою порадою. Iнвестування в акцiї пов'язане з ризиком втрати капiталу. Перед прийняттям iнвестицiйних рiшень проконсультуйтесь з лiцензованим фiнансовим радником.

Пов’язані калькулятори

  • Калькулятор дивідендів

    Розрахуйте дивідендну дохідність, суму брутто/нетто та податок на дивіденди (19% податок Бельки). Калькулятор інвестора — безкоштовно онлайн.

    Інвестиції

Інші калькулятори з категорії Інвестиційні калькулятори

Дивитися всі калькулятори: Інвестиційні калькулятори →

Пов’язані статті

Дивитися всі